لئون ترمین پس از فرار از انقلاب کمونیستی روسیه به نیویورک سفر می‌کند و در آنجا با سینت‌سایزر خود پیشگام موسیقی الکترونیک می‌شود. اما در اوج محبوبیتش، ماموران شوروی او را می‌ربایند و مجبورش می‌کنند تا فناوری‌های جاسوسی توسعه دهد.